Comprendre le nouveau paysage de la retraite et adapter sa stratégie patrimoniale pour sécuriser ses revenus futurs

Quand j’étais encore conseiller en gestion de patrimoine, j’ai reçu un jour un couple de jeunes…

Pourquoi et comment créer une société civile pour gérer son patrimoine familial et préparer la transmission

Dans mon ancien cabinet, j’ai vu passer des dizaines de familles qui arrivaient avec la même…

Comment préparer la transmission de son entreprise ou de son activité indépendante tout en protégeant sa famille

Scène vue et revue en cabinet : un chef d’entreprise de 62 ans, une belle PME…

Bilan patrimonial : les principes pour comprendre son patrimoine et identifier ses marges de progression

Pourquoi faire un bilan patrimonial… même si vous pensez “je n’ai pas grand-chose” ? En cabinet,…

Le principe des interêts composés et comment l’utiliser pour accélérer la croissance de votre patrimoine

Imaginez deux amis, Julie et Marc. Julie commence à investir 200 € par mois à 25…

Bilan patrimonial : la clé pour optimiser votre patrimoine et aligner vos investissements sur vos objectifs de vie

Au cabinet, la phrase revenait souvent : « Je voudrais optimiser mon patrimoine ». Derrière, je…

Comment protéger son conjoint et ses enfants grâce aux outils du droit patrimonial et sécuriser l’avenir familial

Imaginez la scène : un couple avec deux enfants, une maison principale, un peu d’épargne, une…

Fonds de placement Eurazeo : comment les intégrer dans une stratégie de diversification patrimoniale

Pourquoi les fonds Eurazeo reviennent sans cesse dans les dossiers patrimoniaux Dans les rendez-vous patrimoniaux, il…

Assurance vie vs contrat de capitalisation : quels critères pour choisir le bon support dans votre stratégie patrimoniale

Dans un dossier sur deux en cabinet, je tombais sur la même phrase : « On…

Exemple de bilan patrimonial : méthode pas à pas pour analyser votre situation financière personnelle

Dans mon ancien cabinet, je rencontrais souvent des personnes persuadées d’avoir un « petit patrimoine sans…