Dans mon ancien cabinet, je rencontrais souvent des personnes persuadées d’avoir un « petit patrimoine sans…
Catégorie : Patrimoine
Donations, démembrement, assurance vie : organiser la transmission de son patrimoine au moindre coût fiscal
Quand j’étais encore en cabinet, j’ai reçu un couple de 62 et 60 ans, deux enfants,…
Diversifier son patrimoine : comment combiner immobilier, bourse et produits structurés de façon cohérente
« J’ai de l’immobilier, un peu de bourse, et mon banquier vient de me proposer des…
Faire un bilan patrimonial
Dans mon ancien cabinet, on avait une habitude : tout nouveau client passait par la case…