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Un couple marié depuis vingt-cinq ans, deux enfants, une maison payée, un portefeuille bien rempli et,…
Différence entre le pacs et le mariage : impacts sur le patrimoine et la fiscalité
En cabinet, la question revient souvent avec un mélange de prudence et d’optimisme : « On…
Participations aux acquêts : définition, fonctionnement et enjeux patrimoniaux
Camille et Julien se marient après huit ans de vie commune. Lui a déjà un appartement…
Comment choisir un cabinet en gestion de patrimoine à paris
Choisir un cabinet en gestion de patrimoine à Paris n’est pas une décision anodine. Dans une…
Actuaire : rôle, missions et impact sur la gestion de patrimoine
Un client me disait un jour : « Mon assureur m’a parlé de provisions techniques, de…
Pacte Dutreil : comment réduire les droits de succession lors de la transmission d’une entreprise familiale
La transmission d’une entreprise familiale est souvent un moment clé dans la vie d’un dirigeant. Derrière…
Donation-partage transgénérationnelle : anticiper la transmission familiale tout en optimisant fiscalité et équité entre héritiers
Comprendre la donation-partage transgénérationnelle La donation-partage transgénérationnelle est un outil patrimonial particulièrement intéressant pour les familles…
Investissement passif en bourse : construire un portefeuille simple et performant avec des etf indiciels
Quand j’étais encore en cabinet, je voyais régulièrement des portefeuilles boursiers « faits maison » qui…
Comment optimiser son budget face à l’inflation sans sacrifier son épargne et préserver durablement son pouvoir d’achat
Marie gagne 2 300 € nets par mois. Il y a trois ans, elle mettait 300…
Immobilier locatif : comment continuer à investir malgré la hausse des taux et maintenir une bonne rentabilité
Il y a encore deux ans, un investisseur me dit en rendez-vous : « Avec des…