Donations, démembrement, assurance vie : organiser la transmission de son patrimoine au moindre coût fiscal
Quand j’étais encore en cabinet, j’ai reçu un couple de 62 et 60 ans, deux enfants, patrimoine d’environ 900 000…
Catégorie : Patrimoine
Diversifier son patrimoine : comment combiner immobilier, bourse et produits structurés de façon cohérente
« J’ai de l’immobilier, un peu de bourse, et mon banquier vient de me proposer des produits structurés “protégés”. Je…
Faire un bilan patrimonial
Dans mon ancien cabinet, on avait une habitude : tout nouveau client passait par la case « bilan patrimonial »…