Catégorie : Patrimoine

Quand j’étais encore conseiller en gestion de patrimoine, j’ai reçu un jour un couple de jeunes quinquas, tous les deux…

Dans mon ancien cabinet, j’ai vu passer des dizaines de familles qui arrivaient avec la même angoisse : “On commence…

Scène vue et revue en cabinet : un chef d’entreprise de 62 ans, une belle PME rentable, deux enfants dont…

Pourquoi faire un bilan patrimonial… même si vous pensez “je n’ai pas grand-chose” ? En cabinet, j’entendais souvent : «…

Imaginez deux amis, Julie et Marc. Julie commence à investir 200 € par mois à 25 ans, sur un support…

Au cabinet, la phrase revenait souvent : « Je voudrais optimiser mon patrimoine ». Derrière, je retrouvais quasi systématiquement la…

Imaginez la scène : un couple avec deux enfants, une maison principale, un peu d’épargne, une assurance-vie ouverte il y…

Pourquoi les fonds Eurazeo reviennent sans cesse dans les dossiers patrimoniaux Dans les rendez-vous patrimoniaux, il y a des noms…

Dans un dossier sur deux en cabinet, je tombais sur la même phrase : « On m’a parlé d’un contrat…

Dans mon ancien cabinet, je rencontrais souvent des personnes persuadées d’avoir un « petit patrimoine sans histoire ». Puis on…